فهرست مشتریان را منظم کنید: ستون‌های لازم، برچسب و پیگیری
خلاصه: برای فهرست مشتری، فقط اطلاعاتی را نگه دارید که لازم دارید: نام، راه تماس، منبع آشنایی، وضعیت، آخرین تماس و یادداشت. ستون‌های انتخابی (وضعیت، منبع) جست‌وجو و گروه‌بندی را آسان می‌کنند؛ حریم خصوصی مشتری را جدی بگیرید.
ستون‌های پیشنهادی
- نام و نام‌خانوادگی
- موبایل (می‌توانید فرمت یکسان بگذارید)
- منبع آشنایی (اینستاگرام، معرفی، سایت)
- وضعیت (سرنخ، فعال، غیرفعال)
- آخرین تماس و تاریخ پیگیری
- یادداشت
فقط چیزهای لازم
هر چه اطلاعات بیشتر، مسئولیت بیشتر: کد ملی، آدرس دقیق و اطلاعات مالی را فقط اگر واقعاً لازم است نگه دارید و دسترسی را محدود کنید.
نظم دادن
املای یکسان برای ستون‌های متنی و ستون انتخابی (وضعیت) برای گروه‌بندی. تاریخ‌ها را شمسی ثبت کنید.
حریم خصوصی
اطلاعات تماس مشتری را با افراد غیرمرتبط به اشتراک نگذارید و نسخه‌ی عمومی صفحه‌ها را از اطلاعات شخصی پاک نگه دارید. قوانین حفظ حریم خصوصی کشور خودتان را بررسی کنید؛ این مقاله مشاوره‌ی حقوقی نیست.
نمونه‌ی ردیف‌های مرتب
وضعیت‌ها را از یک فهرست ثابت انتخاب کنید (سرنخ، فعال، غیرفعال). منبع آشنایی را هم از فهرست انتخاب کنید تا بعداً بفهمید کدام کانال بیشتر مشتری می‌آورد. برای املای نام‌ها یک قاعده بگذارید تا یک نفر با دو نام ثبت نشود.
در دست‌نویس
قالب «مدیریت مشتری ایرانی» را نصب کنید یا در «پایگاه‌داده» جدول بسازید. نمای جدول و کانبان (برای وضعیت) دارید و مرتب‌سازی ستونها. اگر بیشتر از ثبت ساده می‌خواهید، CRM در بخش «کسب‌وکار» سرنخ و معامله دارد.
پرسش‌های پرتکرار
شمارهها را از اکسل وارد کنم؟
در «تنظیمات ← امنیت و دادهها ← ورود داده» فایل Excel (.xlsx) یا CSV را بهصورت «جدول» (پایگاهدادهی سبک) وارد کنید؛ نوع ستونها (متن، عدد، تاریخ شمسی) خودکار حدس زده میشود. فرمساز هم پاسخها را مستقیم میریزد.
این مقاله جنبه‌ی آموزشی و عمومی دارد و جای توصیه‌ی پزشکی، حقوقی، مالی یا مالیاتی را نمی‌گیرد. نام و ویژگی سرویس‌های دیگر ممکن است عوض شده باشد؛ از سایت رسمی‌شان بررسی کنید. سلب مسئولیت
نظرها
هنوز نظری ثبت نشده. اولین نفر باشید.